歐洲老牌投資機構Ardian正式宣佈在香港開設新辦公室

10月30日，歐洲老牌投資機構Ardian正式宣佈在香港開設新辦公室，進一步加強在中國及亞太地區的業務佈局。

Ardian 是一家歐洲知名的老牌私募股權（Private Equity）投資機構，成立於 2013 年，總部位於法國巴黎。它是歐洲私募股權領域的領導者之一，管理資產規模超過 1900 億歐元（截至 2024 年底數據），專注於中大型企業的股權投資、基礎設施、房地產和信貸等領域。雖然成立時間相對較短，但 Ardian 由前巴黎銀行（BNP Paribas）私募股權部門演變而來，繼承了超過 30 年的投資經驗，因此被視為「老牌」機構，擁有深厚的歐洲投資傳統和全球網絡。

歷史沿革

• 起源：Ardian 的前身是 BNP Paribas Private Equity，該部門於 1996 年開始運作，專注於歐洲中型企業投資。2013 年，BNP Paribas 將其私募股權業務出售給管理團隊，獨立成為 Ardian，標誌著其從銀行附屬轉向獨立投資公司的轉型。

• 發展里程碑：

• • 2015 年：進入美國市場，收購部分資產並擴大全球布局。
  • 2018 年：推出 Ardian Expansion Fund，專注於高增長企業的擴張資本。
  • 2020 年：資產管理規模突破 1000 億歐元，受惠於歐洲經濟復甦和可持續投資趨勢。
  • 2023-2024 年：進一步強化亞洲和中東業務，總員工超過 1500 人，覆蓋 20 多個國家辦事處。

Ardian 的成長得益於歐洲私募股權市場的成熟，以及其對 ESG（環境、社會、治理）投資的早期布局，使其在後疫情時代脫穎而出。

業務範圍

Ardian 的投資策略多元化，涵蓋以下核心領域：

• 私募股權（Private Equity）：投資中大型企業的買斷、成長資本和次級投資，重點行業包括醫療、科技、消費品和工業。典型投資規模 1-5 億歐元，持有期 4-7 年。
• 基礎設施（Infrastructure）：聚焦能源轉型、可再生能源和交通項目，例如風電場和高速公路。
• 房地產（Real Estate）：商業和住宅物業投資，強調可持續發展。
• 信貸和特殊情況（Credit & Special Situations）：提供債務融資和困境投資。
• 第二市場（Secondaries）：收購其他私募基金的既有資產，提供流動性。

Ardian 強調長期價值創造，通過主動管理（如運營改善和數字化轉型）幫助被投企業提升業績。該機構的投資組合包括超過 150 家企業，如法國醫療集團 Inicea 和英國科技公司 Matillion。

全球布局與影響力

• 歐洲為核心：巴黎、法蘭克福、倫敦和馬德里是主要樞紐，佔總資產 70% 以上。
• 國際擴張：在美國（紐約、舊金山）、亞洲（新加坡、東京）和中東設有辦事處，服務機構投資者如養老基金、保險公司和主權財富基金。
• 投資者基礎：客戶超過 1300 家，包括歐洲央行、挪威主權基金等，顯示其在機構投資圈的信譽。

特色與優勢

• 可持續投資領導者：Ardian 於 2018 年簽署聯合國負責任投資原則（PRI），其基金中超過 80% 整合 ESG 因素。2024 年，它發行首個綠色債券，支持低碳項目。
• 業績表現：歷史年化回報率約 15%（淨值），優於歐洲私募股權平均水平（根據 Preqin 數據）。
• 團隊實力：由經驗豐富的合夥人領導，如創辦人 Thierry Lacaze-Masmonteil，前 BNP Paribas 高管。強調多元化團隊，女性高管比例超過 40%。